半导体需求复苏 圣邦股份等模拟芯片标的受关注

半导体行业8月需求持续回暖，价格涨幅扩大，9月需求或进一步复苏；全球半导体下游新能源车、AI服务器等需求复苏较好;英伟达停产H20芯片，国产替代加速；国内云厂商业绩亮眼，资本开支持续上行；投资建议中模拟芯片板块关注圣邦股份等标的。