AI政策与算力扩张推动半导体设备需求，利好国产替代产业链

美国政府发布《美国AI行动计划》，计划加强半导体制造设备和零部件出口管制，推动国产替代需求。马斯克xAI计划五年内部署相当于5000万H100级AI算力，凸显算力投资重要性。SEMI预测2025年全球半导体设备销售额达1255亿美元，中国大陆持续领跑。分析师建议关注国产半导体设备、零部件及材料领域投资机会，江丰电子作为半导体零部件厂商被列为重点关注对象。