【观点】半导体设备迎量价齐升机遇，国产厂商受益

2026年以来半导体产业链迎来新一轮涨价潮，AI需求爆发引起供需失衡，全球半导体龙头企业资本开支计划积极。

受益于AI对先进制程的拉动、存储芯片缺货及代工需求增长，半导体设备、材料及零部件有望迎来量价齐升机遇。

中信证券预计本轮缺货周期有望持续至27H1，合约价涨幅将超过现货价；国盛证券指出2026年全球半导体设备销售额有望达1450亿美元，本土设备厂商将显著受益于国产化趋势和扩产双重催化。