【观点】拟控股凯德石英与业绩增长获机构推荐

机构点评江丰电子拟控股凯德石英及2025年业绩预告。收购凯德石英有助于强化公司在半导体零部件业务的核心竞争力，整合国内领先的石英玻璃制品加工资源。

2025年公司预计营收约46亿元，同比增长约28%，归母净利润为4.31~5.11亿元。业绩增长主要受益于先进制程靶材产品份额提升及半导体精密零部件第二增长曲线发力。

报告看好公司从核心材料到精密零部件的多项目布局，预计2025—2027年EPS分别为1.92元、2.75元和3.55元，并维持“推荐”评级。