【观点】AI与AR眼镜创新，英伟达大会强化增长信心

受存储芯片价格飙升影响，消费电子行业迎来涨价潮，小米总裁表示内存涨价超预期。

山西证券认为，光学及AI有望推动AR眼镜成为新交互终端，2026年全球AI及AR眼镜销量预计大幅增长，国内厂商在AR领域出货量增速达142.3%，光学镜片、显示面板等环节迎来创新红利。

中信证券表示，英伟达在GTC2026上预测AI算力需求保持强劲增长，Rubin架构将带动AIPCB需求，CPO有望落地，我们看好英伟达GTC2026大会进一步强化市场对于AI产业持续增长、增量逻辑兑现的信心，建议关注国内头部AIPCB/覆铜板厂商、存储厂商等。