【观点】AI热潮提振半导体产业链，国产算力加速商业化

全球人工智能热潮持续，美国企业对AI业务的强需求推动全球科技巨头在AI数据中心上增加巨额支出，导致DRAM、NAND等主要存储芯片以及高端高带宽存储供应趋紧，价格不断上涨。这一趋势提振了全球半导体产业链景气度，并带动相关股市上涨。SEMI预估，2026年全球12吋晶圆厂设备支出将达到1330亿美元，晶圆代工厂对2奈米以下先进制程产能投资强劲，边缘AI蓬勃发展也带动成熟制程投资。

中银证券表示，DeepSeekV4系列和华为昇腾系列深度协同，有望加速国产算力商业化进程，这标志着国产AI芯片生态的成熟，可能为半导体设备行业带来长期机遇。