【观点】设备交期延长验证景气，零部件及设备龙头受益

爱建证券发布半导体设备行业点评，指出全球五大设备厂商主要设备交付周期延长约50%-100%，反映先进制程及存储扩产需求旺盛。AI驱动全球半导体资本开支持续扩张，SEMI预计2026年设备销售额同比增长23.2%。设备厂商扩产备货拉动上游零部件需求，国内零部件企业受益于行业扩容与国产化率提升。研报建议关注核心零部件及设备两条主线。