【观点】8月5日全球股市大涨深度解析：霍尔木兹海峡重开预期驱动半导体MLCC板块共振

8月5日全球股市大涨，核心驱动为美伊霍尔木兹海峡重开预期升温带动油价大跌，美联储加息预期边际收敛，叠加科技企业财报强劲、MLCC行业集中调价，风险资产迎来重估。

当日A股半导体、MLCC板块共振上行，江丰电子涨超6%，核心逻辑为费城半导体指数创2020年以来最大四日涨幅形成映射，AI服务器需求爆发拉动MLCC用量提升，行业供需格局偏紧支撑板块景气度。

机构建议优先配置MLCC及半导体设备材料板块，把握AI硬件周期与存储涨价共振机会，同时需警惕海外政策及谈判反复带来的波动风险。