【观点】存储荒预期强化，半导体产业链材料与设备成新焦点

SK集团董事长崔泰源在8月15日至17日强调，AI时代存储芯片需求快速增长，客户争抢加剧，市场对2027年供需偏紧和价格上行预期进一步强化。需求外溢效应导致光刻胶、六氟化钨等关键材料供应趋紧，行业关注点正从存储向国产设备与材料扩散，相关A股公司布局值得关注。

这一趋势可能推动半导体材料板块的估值提升，为江丰电子等材料企业带来投资机会。