存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度开启涨价，智能手机与PC行业对NAND存储的需求持续升温，业界普遍认为从第二季度开始存储价格上涨的可能性显著增加。半导体各细分板块全部上涨，其中制造板块涨幅最大。光子芯片作为AI数据中心未来核心发展方向备受关注。美或加征半导体进口关税，中美科技脱钩预计持续，设备材料仍需重点关注。江丰电子被列入建议关注的半导体材料设备零部件企业之一。