【机构】机构看好AI与国产化驱动半导体长期成长

国泰基金对上海证券报记者分析称，本轮美股与A股半导体板块共振上涨，主要受AI需求激增带动全球存储涨价，以及国内大基金三期与地方政策加码驱动。截至1月26日，富满微等半导体个股年内涨幅已逾30%，但板块短期估值已处历史高位，存在调整压力。

招商稳健优选股票基金经理陈西中表示，在当前市场环境下，投资策略应回归业绩与确定性，重点布局在高景气方向中能持续兑现业绩增长的核心企业。机构普遍看好贯穿硬件到应用的AI算力产业链，以及半导体设备、材料及零部件自主化主线带来的长期成长空间。