【观点】国科微大涨受AI与存储景气及公司进展驱动

行业层面，寒武纪、兆易创新等龙头一季度业绩高增，芯原股份AI算力订单占比超九成，验证AI芯片与存储芯片景气度；长江证券表示国产模型进入需求时代，国产算力迎来具备实际应用价值的关键拐点，看好国产模型与算力的全面共振。

公司层面，国科微‘ALL IN AI’战略落地，圆鸮AI ISP引擎驱动AI SoC矩阵，多款芯片已在安防头部企业量产和批量出货；固态存储控制器芯片通过国密国测双认证，2025年固态存储收入同比增长49.42%，国产替代加速；已有8款芯片通过鸿蒙生态量产商用，并携手鸿蒙长沙创新中心共建适配体系；同时布局卫星通信芯片，抢占商业航天终端芯片先机。