【观点】国产算力放量助推AI应用，关注赛意信息

国内超节点实现量产迭代，如中科曙光scaleX640性能倍增，中国移动集采项目验证放量趋势，2026年有望成为国产超节点放量元年。

国产AI模型调用量持续超过美国并快速增长，性价比获认可，预示市场渗透加速。

云厂商腾讯云、阿里云及模型厂商智谱提价，验证AI算力需求高企，算力通胀传导趋势明显。

投资建议关注AI基建和AI应用，赛意信息被列为AI应用关注标的之一，维持计算机行业‘推荐’评级。