【东吴电新】周策略：Musk指引Optimus连续十倍增长超预期、锂电回落到底部区间

本周电气设备指数下跌1.33%，表现强于大盘。新能源汽车、储能、光伏等行业动态频繁，包括政策发布、企业合作及市场表现。其中，盛弘股份作为工商储龙头增长高、充电桩高增长的特点被提及。储能行业整体向好，美国大储需求持续旺盛，欧洲等新兴市场需求大爆发。电动车方面，国内销量预期上调，2025年以旧换新政策扩围，最高补贴2万元。光伏行业自律已基本落地，硅料价格上涨，组件价格企稳。风电新增装机容量显著增加，电网建设持续推进，哈密—重庆特高压直流输电线路工程重庆段全线贯通。