地缘冲突加剧+行业景气反转，军工板块迎战略配置窗口期

军工板块近期表现强势，6月30日航空航天ETF涨超3%。地缘冲突加剧（俄罗斯对乌克兰大规模空袭）推动军工需求，分析师认为军工行业进入数据环比、同比加速的景气阶段。国内军工行业处于反转过程，7-9月需求大概率形成共振，中报业绩兑现和十五五计划支持2026年预期。航空航天ETF聚焦空天领域，成分股包含爱乐达相关产业链企业。