军工行业上行周期确立，光威复材等标的受推荐

军工行业受十五五规划预期及军贸需求增长推动，进入基本面上行周期。分析指出军贸供需共振将打开行业空间，军工估值有望提升。光威复材作为高端战力领域标的被纳入推荐关注名单，涉及复合材料等核心技术应用。