【观点】凯伦股份涨幅居前与建材行业展望

分析师指出，上周建材板块下跌主要因节前开复工预期过高所致。地产销售数据虽企稳，但需求拉动仍处筑底过程。开复工率农历同比基本持平，基建驱动改善，华东地区相对较好。

市场对开复工需求预期的交易或趋近尾声，后续供给侧优化成为主旋律，中长期逻辑品种和一季报预期较好的品种可能受短期青睐。

中期看，玻璃供需格局边际改善较好；长期推荐C端消费建材和新兴需求新材料。推荐组合包括旗滨集团、东方雨虹等。