军工电子受机构青睐 宏达电子入选关注标的

2025年第二季度主动基金重仓军工板块持仓数据显示，军工超配幅度扩大至0.92%，环比增加0.35个百分点。尽管零部件类持仓占比下降14个百分点，但分析认为随着订单落地和不利因素消除，零部件配置比例有望回升。基金加仓方向聚焦军贸受益和新质作战领域，宏达电子作为军工电子领域重点标的被建议关注。机构认为军工内外需共振将推动行业持续高景气，上游悲观预期已部分释放，未来配置比例仍有提升空间。