【观点】东方证券研报看好国防军工行业悲观预期扭转，宏达电子等龙头受益

东方证券发布国防军工行业研究报告，指出板块悲观预期有望扭转，看好传统白马、高端元器件及两机领域龙头。报告分析认为，十五五规划有望年底落地，Q4珠海航展等事件将提供催化，外贸、大飞机及商发方向弹性较大。高端元器件方面，宏达电子等公司加速开拓新市场，战新产业贡献有望提升。整体来看，行业配置窗口临近，国内公司全球份额提升预期强化。