政策红利+AI数据需求双驱动，奥飞数据迎发展新机遇

隔夜美股三大指数上涨，但纳斯达克中国金龙指数下跌。国内方面，习近平在上海考察强调人工智能发展，要求加强政策支持和人才培养；中美关税争端持续，美国财长施压中国缓和关税战，外交部回应强调平等对话；TechInsights报告指出美国高关税或致2026年半导体市场规模缩水34%。公司新闻中，机器人产业催化密集，PEEK材料和UHMWPE等轻量化技术受关注；国家数据局局长提出数据要素与AI结合，中信证券认为数据产业链将受益，奥飞数据作为数据中心服务商被列为重点受益标的。