云厂商资本开支增长推动，奥飞数据等算力概念股跟涨

云厂商资本开支修复推动AI产业链上涨，奥飞数据作为算力概念股跟涨。海外云厂商2025年一季度资本开支同比增长64%，谷歌维持全年750亿美元资本开支指引。券商认为光模块、算力设备、数据中心等板块估值有望修复，奥飞数据等标的或受益。分析师预计国产AI产业链业绩将在2025年中报开始释放。