奥飞数据定增加码AI算力基建，通信板块下半年投资机会聚焦光模块与IDC

通信板块上半年涨幅排名第25，奥飞数据计划定增17.5亿元建设云计算和人工智能产业园。行业看好光模块、IDC、物联网模组板块，光模块全球AI资本开支增速虽放缓但仍保持增长。政策方面，国家能源局暂未出台智算中心电力支持措施，但预期后续会有指导文件。端侧AI市场预计2025-2029年复合增长率近40%，奥飞数据作为IDC标的被重点推荐，但需关注国际关系、市场竞争等风险。