【华西通信】AIDC新逻辑：私有云、政企云部署有望加速

华西证券研究报告指出，昇腾DeepSeek一体机加速私有云和政企云AI部署，三大运营商及多地政府部门已开始部署。报告看好数据中心行业，特别是中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商，如光环新网、奥飞数据、数据港等。AI算力需求提升及Capex向智算中心偏重，有望推动数据中心业绩回升，2025年可能开启戴维斯双击。同时，DeepSeek一体机降低部署难度，加速中小企业用户和政企客户的AI应用落地。