【国盛通信】国内算力需求的起点

阿里巴巴财报显示资本开支超预期，未来三年云和AI基础设施投入将超越过去十年总和。算力基建进入爆发周期，类似4G-5G周期，通信行业景气度提升。多家互联网公司加大AI基础建设投资，推动AIDC加速建设。奥飞数据等数据中心方向的厂商订单能见度显著提升，算力设备国产化加速推进。