【观点】光储行业排产稳中有升，政策促价格修复预期

爱建证券发布光储行业跟踪报告，指出2026年7月全球组件排产量约49GW，同比提升4.1%，国内排产38GW，海外排产11GW但表现分化；8月中国市场电池排产量304GWh，环比增长7.42%，增长主要由海外大储订单支撑。

价格方面，TOPCon电池片价格稳定报0.27元/W，多晶硅企业签署《反内卷倡议书》有望促进价格修复。需求上，海外光伏组件出口额同比增长13%，国内6月新增装机环比增43.78%。报告建议关注包括宁德时代在内的多家公司。