【重大】太空光伏赛道崛起引爆板块，政策与卫星需求打开成长空间

1月23日，光伏设备、BC电池板块整体大涨，迈为股份等公司涨停。此次板块拉升并非孤立的短期行情脉冲，而是太空光伏赛道的商业化加速、海内外利好推动，叠加政策端的催化，均成为本次板块拉升的关键因素。

海外层面，马斯克披露星舰计划及部署太空数据中心目标，催生了太空光伏这一新兴赛道，大幅提升了资本市场想象空间。国内层面，国家对商业航天的密集布局为太空光伏落地提供了土壤，我国向国际电信联盟提交超20万颗卫星的申请，东吴证券测算年发射1万颗卫星将带来近2000亿太阳翼市场空间，为光伏企业打开第二增长曲线。

此外，财政部明确自2026年4月起分阶段取消光伏产品出口退税，叠加反垄断监管加码，有助于遏制行业低价内卷格局。