【观点】半导体设备迎自主可控新机遇，迈为股份被机构关注

AI算力需求持续增长，正推动半导体设备产业链进入新一轮景气与资本开支周期。海外晶圆厂扩产规划加码，周期具备较强持续性。在此背景下，自主可控与海外拓展成为国内设备企业的重要成长逻辑。一方面，先进制程与封装需求提升为国产设备带来市场空间；另一方面，全球供应链调整强化了自主可控需求，国内企业在多个核心环节逐步形成竞争力。综合机构观点，投资可关注三条主线，其中在先进封装设备方向，迈为股份被列为建议关注的公司之一，受益于AI芯片对HBM、CoWoS等先进封装需求提升带来的设备增长机遇。