【观点】券商看好半导体设备板块，迈为股份受益于行业高景气

东吴证券在机械设备行业跟踪周报中对半导体设备板块进行了深度分析。报告核心指出，国产半导体设备商将持续受益于行业催化不断。驱动因素包括：腾讯Q2资本开支同比大幅增长，预示国产算力加速放量；字节跳动加量采购国产芯片，带动晶圆厂利润释放和封测产能扩张，下游设备商有望充分受益。其中，中芯国际、华虹宏力Q2业绩创历史新高，资本开支显著加速。基于上述逻辑，报告在投资建议中明确推荐迈为股份，认为其在刻蚀、薄膜沉积以及先进封装（切磨抛、键合机）等领域将受益。