【观点】光模块需求上调推动CPO概念股走强
2026-03-02
CPO概念盘中逆势拉升,罗博特科涨超8%创历史新高。消息面上,LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测,2026年800G光模块出货量将增长一倍以上。
中信证券指出,AI算力需求爆发推动光通信产业升级,海外云厂商资本开支持续扩张,带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口,但上游厂商积极扩产,叠加硅光方案渗透率提升,供应链瓶颈有望缓解。
中信证券指出,AI算力需求爆发推动光通信产业升级,海外云厂商资本开支持续扩张,带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口,但上游厂商积极扩产,叠加硅光方案渗透率提升,供应链瓶颈有望缓解。
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