【观点】工信部力推全光交换，券商看好OCS前景

今日上午，OCS概念集体发力，罗博特科等跟涨。

消息面上，昨日工信部发布通知推动全光交换技术应用，多家券商对此发布深度分析。上海证券预计OCS扩张提速将在今年达拐点；光大证券表示CPO与OCS将逐步成为大规模AI fabrics的必要选项；东北证券强调OCS在Spine层有望实现规模替代。

此外，国泰海通证券指出光互联是AI基建斜率较高的方向，需求将维持高增速。根据Cignal AI测算，2025年全球OCS市场规模约4亿美元，预计2029年突破25亿美元，复合年增长率达58%。