【观点】光模块设备放量，罗博特科受益

4月9日，CoreWeave宣布与Meta达成长期协议，提供约210亿美元AI云容量，反映对高性能基础设施的需求加速增长。光模块作为算力集群的关键瓶颈，其速率升级推动封测设备市场爆发，预计2029年高速率光模块封测设备市场将突破百亿元。

罗博特科在光模块封测设备的贴片/固晶和光耦合环节有布局，随着AI需求推动自动化设备放量和国产替代加速，公司相关产品预计将持续放量。