【观点】高盛上调光模块需求预测，看好CPO设备商罗博特科受益前景

高盛基于对多家光学公司的走访，上调了2027至2028年800G以上光模块的需求预测，认为AI驱动下光模块需求强劲，但DSP、激光器等原材料供应紧张可能限制2027年出货。

报告特别指出，作为CPO（共封装光学）设备商的罗博特科是最早受益的环节之一，其二季度收入环比大增，显著超出高盛预测。产业链对需求持乐观态度，认为AI是长周期革命，真实需求驱动明确。