军工反转预期提振，上海瀚讯获机构看好

2025年国防支出增长7.2%，军工板块迎景气反转预期。机构预测上海瀚讯今明两年净利增速超30%，属高增长股。英伟达概念下跌主因市场对AI算力需求分歧，但军工板块受国防预算及订单恢复支撑，与上海瀚讯业务关联度较低。