北斗政策+卫星互联网利好！上海瀚讯被列重点受益标的，国产化东风再起

工信部强调北斗产业自主可控，海关新规调整集成电路原产地申报规则。锐捷网络、智微智能一季度业绩亮眼，国产算力发展势头强劲。美国CBP对光通信产品关税豁免，光模块板块或迎反弹机会。券商推荐六大产业方向，卫星互联网板块中上海瀚讯被列为受益标的，政策支持与行业趋势持续强化国产化逻辑。