陆风回暖+整机企稳！平安证券点名运达股份，漂浮式海风商业化加速

平安证券指出，本周风电板块下跌6.67%，但国内海上风电景气度向上，漂浮式商业化进程加速，陆上风电需求或超预期，整机价格企稳回升。投资建议重点关注运达股份等陆上风电企业。光伏方面，中国电建终止51GW组件集采，反映电价政策调整对需求影响；储能与氢能中，澳大利亚工党拟补贴户储。风险提示包括需求不及预期、竞争加剧等。