华为技术突破推动SSD需求，半导体景气度回升利好卓胜微等设计公司

华为在2025金融AI推理应用论坛发布UCM技术，通过"以存代算"降低AI推理对HBM依赖，推动SSD存储需求增长。半导体行业7月数据显示存储、模拟、功率器件价格回升，晶圆代工产能持续复苏，封测订单增长良好。卓胜微作为半导体设计公司被列入重点关注名单，受益于国产替代及AI驱动的行业景气度回升。