稀土政策与海外供应扰动，行业迎发展良机

商务部在12月4日表示，中国政府依法依规开展稀土相关物项的出口管制工作，只要是用于民用用途的合规出口申请，都及时予以批准。

同时，中国政府积极适用通用许可等便利化措施，促进两用物项合规贸易，维护全球产供链的安全稳定。

此外，工信部等三部门联合印发《关于推动稀土产业高质量发展的实施意见》，明确提出到2028年培育3—4家具有全球竞争力的稀土企业集团。

缅甸最大的稀土产区因安全因素暂停开采，预计将影响全球约12%的稀土供应，进一步加剧供需紧张格局。

有分析表示，稀土板块正迎来供需格局的深刻变革，供给端国内指标调控持续优化，海外供给不确定性增加，需求端新能源车、风电、工业机器人等新兴领域需求保持旺盛，特别在人形机器人产业快速发展的带动下，预计单台机器人钕铁硼用量可达4—5公斤，将成为稀土需求的新增长点。