云计算行业高景气 首都在线受关注

当前云计算及AI基础设施行业需求旺盛，国内外头部厂商持续加大资本开支。海外方面，Oracle云业务第一财季总营收72亿美元，同比增长28%，其与OpenAI签署的4.5GW数据中心合作协议年价值约300亿美元；微软、谷歌、亚马逊、Meta等均上调资本开支计划，重点投向AI基础设施和数据中心。国内方面，阿里、腾讯、百度等也连续增加云与AI基础设施投入，阿里计划未来三年云与AI基础设施投入超过去十年总和。在此背景下，相关投资建议提及关注云计算领域的首都在线等公司，认为算力基础设施供需缺口扩大，AIInfra层呈高景气，云计算价值将在AI渗透中重估。