【观点】GTC与OFC大会推动AI算力产业链景气上行

GTC大会于2026年3月16日至19日举行，预计集中展示新一代GPU架构、CPO交换机、液冷散热等关键技术，加速高速光互联、先进封装、高效散热等核心环节的技术落地与规模化商用。

OFC大会同期举行，将围绕1.6T/3.2T高速光模块、CPO/NPO/LPO先进封装等方向展开，新易盛已宣布推出6.4T NPO光模块。我们认为，这些事件将进一步夯实全球算力生态的技术底座，持续打开上游核心元器件与配套基础设施的成长空间，全球AI产业趋势有望强化。推荐受益标的中包括首都在线。