【观点】国产算力放量带动AI基建扩张

国产超节点设备正进入放量期，中国移动2026-2027年集采项目指定华为CANN生态，采购规模达6208张AI加速卡。

国产AI模型周调用量连续五周超过美国，最新周数据环比增长31.48%，体现强大市场竞争力。

腾讯云、阿里云等云厂商及智谱模型厂商相继提价，验证AI算力需求高企。投资建议认为算力基建是最直接受益环节，维持计算机行业“推荐”评级，建议关注首都在线等AI基建公司。