【观点】券商看好AI算力与应用发展

开源证券发布研报称，字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳。长江证券表示，展望后市，应用与算力链有望持续获得机构加仓，同时关注板块轮动下的结构性机会。当前海外AI叙事正重回乐观情形，算力需求有望持续上行；AI应用落地场景为王，国内推理爆发有望开启。算力侧，海外算力仍将维持高景气，AI算力国产化是大趋势，需求和国产化率后续提升空间巨大，Agent落地后续对CPU以及推理AI算力的需求拉动将开启新一轮大周期。

AI应用侧，近期海外AI应用侧催化密集；2026年随着AI产业生态的逐渐完善，Agent商业化有望全面加速，2C入口与2B侧规则化明确的高价值场景有望率先迎来规模化落地。