稳健医疗双轮驱动增长可期

稳健医疗凭借医疗基因切入消费品市场，棉柔巾、卫生巾品牌力强，消费品营收占比超50%。公司通过顶级长绒棉原料、私域会员超1400万及营销策略巩固优势，2024年消费品营收增速逐季提升，线上增长显著。医疗板块收购GRI拓展美国市场，医院及药店覆盖率持续提升，机构预测2024-2026年EPS分别为1.43/1.80/2.12元，目标价54元，给予'买入'评级。