英伟达解禁+业绩向好 通信板块强势反弹

今日通信板块涨幅居前，光模块权重占40%的通信ETF涨幅达1.10%。英伟达获美政府许可恢复向中国销售特供版H20芯片，并计划推出符合出口规定的新GPU，缓解此前出口限制带来的市场担忧。A股半年报临近，光模块和PCB板块头部企业Q2业绩表现强劲，部分厂商半年净利润同比增数倍。华创证券指出AI推理需求快速放量，可能推动通信设备行业利润重估。博通会议指引显示AI对网络设备需求提升，通信设备行业在CPO技术迭代中占据优势，非AI业务出现复苏迹象。