AI芯片驱动算力需求 兆龙互连所属产业链获看好

5日早盘，光模块CPO、高速铜连接等AI硬件股活跃，创业板人工智能逆市红盘震荡。成份股方面，兆龙互连等多股逆市飘红。

消息面上，周二（注：根据上下文推断为12月3日），亚马逊云服务AWS正式推出第三代定制AI芯片Trainium3，其性能较上一代提升四倍，并能将AI模型训练和运行成本降低最多50%。

机构观点认为，AI应用的不断落地将倒逼算力基础设施加快建设。首先，以AIDC产业链为代表的光模块、PCB、主设备商以及铜缆等环节，作为算力基础的基本支撑，需求快速释放，产业链迎业绩及估值的戴维斯双击。预计在AI基础设施投资周期未见减弱的驱动下，优异表现有望延续至2026年及以后。