【观点】光通信突破与算力链需求提振

券商分析显示，中国信科集团实现2.5Pb/s光传输技术突破，直接强化光通信作为AI算力基础设施的景气度预期。市场认为这将显著提升数据传输效率，满足持续增长的算力需求。英伟达GTC大会升级机柜架构，拉动CPU、存储、铜缆、CPO及PCB需求，全球算力产业链确定性增强，建议关注对应细分产业链投资机会。