国产算力国补推动消费电子基金持仓提升 元件板块遇冷博硕科技承压

25Q1电子行业基金持仓比例升至18.09%，半导体持仓显著提升，但元件板块因AI行情波动持仓占比小幅下降。消费电子终端需求回暖，品牌环节表现优于零部件，博硕科技所在的元件板块持仓股数减少，光学光电子受益国补获增持。消费电子行业业绩及资本开支双增，但元件领域面临一定压力。