金沃股份上半年净利翻倍增长 存货应收账款双增

金沃股份2025年上半年营收6.14亿元，同比增长7.96%，增速放缓；归母净利润2546.93万元，同比增长94%，毛利率提升至14.93%，资产负债率降至31.02%。公司新能源轴承套圈市占率18%，绝缘套圈技术领先，产能扩张和行星滚柱丝杠项目启动。但存货和应收账款分别增至2.65亿和2.99亿元，周转效率小幅下降，期间费用率微升。AI预测2025-2027年净利润复合增长32%，建议观望估值修复机会。