【观点】AI产业扩张带动储能需求，同飞股份受推荐

北美CSP大厂集体上修资本开支指引，且幅度显著超预期，投入主要指向高功率服务器、电力系统、冷却与网络设备，反映AI训练与推理需求仍在指数级放大。

国内AI应用端在春节前密集放量，应用规模化落地将显著抬升推理算力调用频次，形成对上游算力与基础设施的反向拉动。

两条主线共振下，AI产业正从“算力单点景气”迈向“算力—基础设施—应用生态”协同扩张和兑现放量阶段，储能板块被推荐关注，包括同飞股份。