【观点】国盛证券维持金龙鱼“增持”评级，看好公司长期发展

国盛证券8月14日发布研报维持金龙鱼“增持”评级。公司2026年上半年业绩表现亮眼，同比实现较高增长。厨房食品主业销量稳健增长，产品结构与渠道持续优化，转让家乐氏50%股权也对业绩形成正向贡献。公司主动增加原材料储备导致短期经营性现金流波动，但前瞻性库存储备策略获认可。预计公司2026-2028年盈利将保持稳健增长，对应2026年35.0倍PE，维持“增持”评级。