天风通信团队：DeepSeek加速全球推理需求爆发，算力依旧为基石

本周行业动态主要关注了全球科技巨头亚马逊和谷歌在人工智能领域的巨额资本支出计划，以及Lumentum和Coherent因云计算和AI数据中心需求暴涨而取得的亮眼财报。同时，投资观点强调了对AI基础设施、海风海缆产业链、卫星互联网等领域的积极看法，并提及申菱环境作为液冷散热领域的一员值得关注。